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Expertise historique sur les
petites et moyennes valeurs

 


Les Small Caps « en bon père de famille »

Le fonds Amilton Small Caps investit sur des entreprises françaises de petites et moyennes capitalisations à fort potentiel avec un processus de gestion spécifique recherchant le maintien d’une bonne liquidité afin d’optimiser le couple rendement-risque.

Harry Wolhandler, gérant reconnu et passionné sur la classe d’actifs, met en place une gestion de conviction, non benchmarkée et sans biais de style, pour construire un portefeuille diversifié en combinant les approches Top-down pour l’allocation thématique et sectorielle et l’approche Bottom-up pour la sélection des titres.

Le processus de gestion cherche à bénéficier de la surperformance structurelle des petites et moyennes valeurs tout en cherchant à minimiser les risques inhérents à cette classe d’actifs en effectuant les rotations thématiques et sectorielles en fonction de l’évolution du cycle boursier et en maintenant une bonne liquidité des lignes afin d’ajuster rapidement le portefeuille pour amortir les chocs de marché dans les périodes de stress.

L’objectif du fonds est de réaliser une performance de 7% net par an sur un horizon de 5 ans avec un risque contrôlé.

 
    V.L au 23/03/2017 Perf. 1 janvier Perf. 2016 Perf. 2015 Perf. 2014  
  Amilton Small Caps R 262,97 € 4,86 % 8,30 % 23,33 % 9,28 %  
 
   

Point hebdo

 
   

Reporting mensuel

 
   

Prospectus

 
   

Rapport annuel

 
   

Rapport semestriel

 
 

 

Souscription

 
 

 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

La sélection n’intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de la Gouvernance («critères ESG»).

Accéder aux autres parts du fonds :

Amilton Asset Management - Amilton Small Caps Part I

 

Format juridique : FCP de droit français
Date de création : 14/02/2008
Dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Commissaire aux comptes : Arcade Finance
Code Isin : FR0010561415
Dominante fiscale : Eligible PEA
Commission de souscription : 3% max TTC
Frais de gestion : 2,40% max TTC
Commission de surperformance : 18% max TTC de la surperformance positive produite entre le début de l’exercice social et sa fin au‐delà de 7% de performance annuelle
Niveau de risque : 5 sur une échelle de 1 à 7
Le fonds présente un risque de perte en capital

 

Gérant : Harry Wolhandler
Classification AMF: Actions Françaises
Horizon de placement : 5 ans
Valorisation : Quotidienne
Devise de comptabilité : EURO
Politique des revenus : Capitalisation
Indicateur de référence : Fonds non benchmarké - L'indice CAC Mid & Small est présenté à titre informatif et ne constitue un indicateur de référence pour le fonds

 
     
 

 

- Surperformance récurrente par rapport aux grandes valeurs
- Potentiel de croissance supérieur opérant sur des marchés de niches
- Cibles pour les plus grandes entreprises en recherche de croissance
- Détenues par des familles, vision long terme, management accessible et alignement des intérêts
- Univers en constante régénération
- Faible couverture des analystes, opportunité pour les gérants spécialisés 

 
 
     
 
     
 

 

- Performances robustes et volatilité réduite depuis sa création, couple rendement-risque optimisé
- Connaissance approfondie des sociétés via des rencontres systématiques avec le management
- Approche flexible visant à amortir les baisses de marchés
- Privilégie les valeurs à forte liquidité
- Reporting détaillé hebdomadaire et mensuel
- Harry Wolhandler, meilleur gérant de la catégorie sur 5 ans (Citywire)
- Pyramide d‘Or 2011

 
 
     
 
 
 

   
   

Conseil d‘Administration

 
   

Equipe

 
   

Partenaires

 
   

Presse

 
   

Contact

 
 

   

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