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Gestion dynamique visant à optimiser la performance
sur le long terme

 

Le fonds PATRIMOINE LEADER (ex-Swan Global Flexible) est un fonds discrétionnaire recherchant à réaliser sur le long terme une performance annualisée supérieure à 4% en ciblant ses investissements sur une sélection de titres internationaux (actions, obligations et monétaire) et toutes capitalisations ayant une bonne liquidité.

 
    V.L au 22/03/2017 Perf. 1 janvier Perf. 2016 Perf. 2015 Perf. 2014  
  Patrimoine Leader 109,27 € 1,18 % 1,33 % 5,65 % -3,22 %  
 
   

Reporting mensuel

 
   

Prospectus

 
   

Rapport annuel

 
   

Rapport semestriel

 
 

 

Souscription

 
 

 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

La sélection n’intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de la Gouvernance («critères ESG»).

 

Format juridique : FCP de droit français
Date de création : 19/08/2009
Dépositaire : CACEIS BANK
Commissaire aux comptes : Pricewaterhouse Coopers Audit
Code Isin : FR0010770404
Dominante fiscale : Non PEAble
Commission de souscription : 0,90% max TTC
Frais de gestion : 2% max TTC
Commission de surperformance : 17,50% max TTC de la performance calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à celle de l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réalisant exactement 4% par an de performance
Niveau de risque : 4 sur une échelle de 1 à 7

 

Gérant : François Pascal
Classification AMF: Diversifié
Horizon de placement : 5 ans minimum
Valorisation : Quotidienne
Devise de comptabilité : EURO
Politique des revenus : Capitalisation
Indicateur de référence : -

 
 
 
 

   
   

Conseil d‘Administration

 
   

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23/03/2017 : Challenges

 
 

Banc d'essai - Schneider Electric

 
 
 

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13/03/2017 : Distrib Invest

 
 

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21/02/2017 : Profession CGP

 
 

Le Point Macroénonomique par Dan Sayag

 
 
 

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